Angebot & Honorar

Öffentlich ausgewiesene Fixpreise. Sie wissen schon vor dem ersten Termin, was die Beratung kostet — und was Sie dafür erhalten. Kein Mandat, keine Provision, kein Kleingedrucktes.

honorar

Die Kosten

Gute Planung sollte nicht teuer sein. Aber sie sollte ehrlich sein — über Kosten, Aufwand und was Sie am Ende erhalten. Das erste Gespräch ist kostenlos. Ich kläre, was Ihre Situation braucht und ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Keine Verkaufsabsicht, keine versteckten Kosten.

CHF 1´250 - 1'500

Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine Offerte mit transparentem Honorar. Je nach Komplexität — Anzahl Pensionskassen, Liegenschaftsfragen — liegt das Mandat typischerweise in dieser Bandbreite. Das Honorar ist zeitbasiert: Sie zahlen für meinen tatsächlichen Aufwand, nicht für Vermögensvolumen oder Produktverkäufe.

Im Mandat enthalten

  1. Detaillierte Analyse Ihrer Ausgangslage
  2. 40-Jahres-Planung mit Base Case, Alternativ- und Stressszenarien
  3. Szenarienvergleich: Kapital vs. Rente, Einkaufsstrategie, Bezugsstaffelung
  4. Steueranalyse nach Gemeinde im Kanton Zürich
  5. Schriftlicher Massnahmenplan mit Priorisierung
  6. Abschluss-Gespräch zur Besprechung der Ergebnisse
Keine Provisionen. Keine Produkteverkäufe.
Sie zahlen ausschliesslich mein Honorar
Häufige Fragen
Meine Bank erstellt den Finanzplan gratis — warum sollte ich zahlen?
Für wen ist die Beratung geeignet?
Verwalten Sie auch mein Vermögen?