1
Erstgespräch
kostenlos,
ca. 45 Minuten
Ihre Fragen, meine Arbeitsweise, gegenseitiges Kennenlernen. Danach erhalten Sie eine Festpreis-Offerte.
2
Datenaufnahme & Szenariendefinition
ca. 1 Woche
Strukturierte Erfassung von Einkommen, Vermögen, Pensionskasse und Zielen; gemeinsame Definition der drei Szenarien.
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3
Analyse & Bericht
2-3 Wochen
Modellierung über den gesamten Horizont, Steuerrechnung Jahr für Jahr, Strategievergleich.
Ich berechne, wie stabil Ihr Plan unter Stress bleibt — die Frage, die andere Beratung nicht beantwortet.
4
Besprechung & Massnahmen
nach Bedarf
Wir gehen den Bericht gemeinsam durch, priorisieren die Massnahmen und definieren die nächsten Schritte. Optional begleite ich die Umsetzung mit einem jährlichen Update.
